A diretoria de produtos da Foster Investimentos é responsável por prover inteligência econômica para a equipe de assessores e por definir o processo de alocação e das carteiras sugeridas do escritório. As funções englobam:
Nosso processo de alocação é feito do nível macro para o nível micro, iniciando pela definição das estratégias de alocação e, posteriormente, dos produtos financeiros. Desta forma, nos certificamos que os clientes da Foster diversifiquem o seu portfólio com qualidade e se protejam das grandes oscilações de mercado.
Além da definição das carteiras recomendadas, a diretoria de produtos faz a curadoria dos fundos de investimento disponíveis na plataforma da XP, a partir de um processo proprietário, selecionando 15 a 20 ativos para compor a nossa carteira sugerida.
Dentre os critérios quantitativos avaliados estão as métricas de consistência, rentabilidade e risco dos produtos em um horizonte longo de tempo.
Por fim, concluímos que é essencial, além de uma análise numérica dos produtos, mantermos um contato próximos com as gestoras, para nos atualizarmos acerca de mudanças no time de gestão e conhecer mais a fundo o processo de investimento de cada asset.
Nossas principais gestoras parceiras são:
A diretoria de produtos também fornece informações sobre os principais acontecimentos que ocorrem no Brasil e internacionalmente para a equipe de assessores. Para isso, contamos com reuniões semanais e conversas frequentes para enriquecer o conhecimento da equipe como um todo.
Nosso processo de alocação é feito do nível macro para o nível micro, iniciando pela definição das estratégias de alocação e, posteriormente, dos produtos financeiros. Desta forma, nos certificamos que os clientes da Foster estão diversificando o seu portfólio com qualidade, protegidos contra grande oscilações de mercado.
Além da definição das carteiras recomendadas, a diretoria de produtos desempenha um trabalho de curadoria dos fundos de investimento disponíveis na plataformanda XP, onde selecionamos, dentre todos os fundos da prateleria, 15 a 20 ativos para compor a nossa carteira sugerida.
Dentre os critérios quantitativos analisados selecionamos fundos com as melhores relações risco retorno da plataforma, a partir de um processo proprietário de análise, onde nos baseamos em métricas como consistência, rentabilidade e risco dos produtos em um horizonte longo de investimento.
Por fim, concluímos que é essencial, além de uma análise numérica dos produtos, mantermos um contato frequente e próximos das gestoras, para nos atualizarmos acerca de mudanças no time de gestão e conhecer mais a fundo o processo de investimento das assets.
Nossas principais parceiras:
A diretoria de produtos também fornece para todo time de assessores conhecimento sobre os principais acontecimentos que ocorrem no Brasil e internacionalmente. Para isso, contamos com reuniões semanais e conversas frequentes para enriquecer o conhecimento da equipe como um todo.
Além de condensar a inteligência de mercado da Foster Investimentos e atuar na estruturação dos portólios de investimentos recomendados, a área de produtos possui especialistas dedicados e focados em classes de ativos específicas, oferecendo soluções mais detalhadas e com maior profundidade para os nossos clientes.
A diretoria de inteligência operacional da Foster pode ser segregada em três frentes:
A diretoria é responsável por oferecer suporte completo a todos os clientes da Foster no que tange a assuntos operacionais. Processos como abertura de conta PF e PJ, alteração de dados cadastrais, aplicações/resgates de produtos, portabilidade de investimentos, dúvidas sobre a plataforma da XP, dentre outros, são assuntos que tratamos diariamente com clientes e assessores.
Dentro da diretoria temos uma área de CRM responsável pela administração de nosso sistema de gerenciamento das relações entre a Foster e seus clientes e prospects. O objetivo da área é aumentar a fidelização por meio do controle de relacionamento entre os assessores e os clientes. Além disso, é no CRM que fazemos o cadastro das informações dos clientes para a geração de insights e de indicadores chave para o negócio.
Por fim, a diretoria também tem o objetivo de gerar produtividade para a equipe comercial, através da execução de tarefas operacionais e da automatização de processos internos baseado no uso de linguagens de programação (Python e VBA).
A diretoria comercial é composta pelos assessores de investimento da Foster que, com o suporte e apoio das diretorias de produtos e inteligência operacional, desempenham a função de relacionamento com os clientes com honestidade intelectual, pragmatismo e serenidade.
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